被動元件中日系廠商占據主導地位，以村田(Murata)為首的MLCC廠商、以貴彌功(NipponChemi-Con)為首的鋁電解電容廠商，以松下(Panasonic)為首的薄膜電容廠商，在技術、產業(yè)鏈整合方面均具有優(yōu)勢。
近年來國內廠商快速發(fā)展，已陸續(xù)涌現出風華高科、江海股份、艾華集團、法拉電子等優(yōu)質電容器廠商，在各自細分市場擠入全球前十。
電容器行業(yè)主要上市公司：風華高科(000636)、火炬電子(603678)、法拉電子(600563)等
本文核心數據：電子元件百強企業(yè)營收狀況
1、中國電容器行業(yè)競爭梯隊
——日系廠商占主導地位 國產進程加速
被動元件中日系廠商占據主導地位，以村田(Murata)為首的MLCC廠商、以貴彌功(NipponChemi-Con)為首的鋁電解電容廠商，以松下(Panasonic)為首的薄膜電容廠商，在技術、產業(yè)鏈整合方面均具有優(yōu)勢。
從全球電子元器件的規(guī)模來看，僅村田和TDK兩家就占據半壁江山。我國臺灣地區(qū)被動元件廠商受益于第二次產業(yè)轉移，目前數量較多、競爭力強，整個臺灣地區(qū)被動元件產值位列全球第二位，其中以國巨為代表。除日系和臺系，美國和韓國全球市場份額接近，我國大陸地區(qū)廠商借助政策支持和全球產能結構轉移也快速發(fā)展。
我國電容器行業(yè)雖起步較晚，但近年來快速發(fā)展，已陸續(xù)涌現出風華高科、江海股份、艾華集團、法拉電子等優(yōu)質電容器廠商，在各自細分市場擠入全球前十。
中國陶瓷電容器生產企業(yè)共30家左右。自20世紀90年代起，大部分國際龍頭陶瓷電容器生產企業(yè)均在中國設立生產基地，包括無錫村田、天津三星電機、東莞太陽誘電、蘇州國巨電子、東莞華科電子等。這些企業(yè)憑借著在技術積累、規(guī)模生產等方面的優(yōu)勢占據中國民用陶瓷電容器市場的絕大部分市場份額，且在高端陶瓷電容領域保持壟斷地位，屬第一梯隊和第二梯隊。而中國本土的陶瓷電容器生產廠家多為中小型企業(yè)，產品大多處于中低檔水平，屬于第三梯隊。
隨著中國在陶瓷電容器方面的技術水平不斷提升，產能逐漸增加形成了一批具有代表性的龍頭企業(yè)：深圳宇陽、風華高科、潮州三環(huán)、火炬電子、南方宏明。其中深圳宇陽是中國生產規(guī)模最大的多層陶瓷電容器生產廠商，月產能可達200億-300億片。風華高科是中國最大的被動元件研發(fā)制造企業(yè)，主要的陶瓷電容器產品包括多層陶瓷電容器，擁有從材料、工藝到新技術研發(fā)的全產業(yè)生產能力，月產能在150-200億片。
中國本土陶瓷電容器整體產能相比日韓臺企業(yè)小，約占據中國陶瓷電容器市場份額的20%-30%。日本三星逐漸退出中低端陶瓷電容器市場，中國本土企業(yè)可實現部分替代市場份額將逐漸擴大。日本電容企業(yè)在產品基礎材料方面形成了較高的技術壁壘，同時在制作工藝和產業(yè)布局方面具有和累優(yōu)勢。
美國、德國、日本、臺灣和中國大陸是薄膜電容器的主要生產地區(qū)，其中美國、德國、日本廠商和國內龍頭廠商在高端薄膜電容器市場占據主要地位，中低端薄膜電容器市場主要由臺灣和大陸廠商占據。其中，國內比較知名的法拉電子企業(yè)主推產品主要集中在照明和消費電子等領域，其主要競爭對手包括松下電工、KEMET和TDK等。
在薄膜電容器的供給上，中國內地成規(guī)模的薄膜電容器生產企業(yè)有100多家，每年的總生產能力約120億只，其中有六成產品出口。在全球，片式有機薄膜電容器的生產國家和地區(qū)約有30多個，生產企業(yè)約50家，所用的介質材料也日趨多樣化，在尖端技術小型化方面，日本、意大利、美國走在了世界前列，均可生產當今最小尺寸的0603產品。
2020年中國電子元件百強企業(yè)中，4家鋁電解電容器廠商入選，其中，湖南艾華集團股份有限公司排名最前(27名)。艾華集團是全球第四大鋁電解電容器生產廠商，從早期生產引線式電子消費類鋁電解電容器系列產品發(fā)展到以節(jié)能照明類為主，涵蓋消費類、工業(yè)類等全系列鋁電解電容器產品，擁有“腐蝕箔+化成箔+電解液+鋁電解電容器”的完整產業(yè)鏈。
2020年中國電子元件百強企業(yè)中，2家鉭電解電容器廠商入選，其中，株洲宏達電子股份有限公司排名最前(29名)。宏達電子產品涉及鉭電容器、多層瓷介電容器、單層瓷介電容器、薄膜電容器、高分子片式鋁電容器、超級電容器等。中國振華(集團)新云電子元器件有限責任公司為振華科技子公司，目前擁有全密封固體鉭電容器、液體鉭電容器、片式鉭電容器、有引線模壓固體但電容器、樹脂包封固體但電容器、鋁電容器六大類產品生產線、可生產鉭、鋁電容器科類達90多個系列品種、10000多個規(guī)格。
2020年中國電子元件百強企業(yè)中，4家陶瓷電容器廠商入選，其中，廣東風華高新科技股份有限公司排名最前(24名)。
2020年中國電子元件百強企業(yè)中，3家薄膜電容器廠商入選，其中，廈門法拉電子股份有限公司排名最前(28名)。
電容器行業(yè)的行業(yè)集中度較高，主要以日系廠商為主導。從電容器企業(yè)的區(qū)域集中度來看，截至2021年7月20日，廣東省、江蘇省和浙江省的電容器企業(yè)數量合計占全國總數的45.71%，說明我國電容器企業(yè)的分布是較為集中的，行業(yè)發(fā)展較為密集。
4、中國電容器行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
2020年電容器行業(yè)主要企業(yè)經營狀況對比來看，風華高科、火炬電子營收和利潤方面表現較好，法拉電子的毛利率水平較高。結合排名來看，風華高科、火炬電子的競爭力較強，艾華股份、江海股份、法拉電子緊隨其后，銅峰電子競爭力相對較弱。
從五力競爭模型角度分析，我國電容器行業(yè)現有競爭者數量較多，但市場集中度較高;上游供應商一般為一些原材料供應商，如鋁電解電容器的上游為聚酯膜、聚丙烯膜等供應商，電容器行業(yè)對供應商的議價能力適中，而下游消費市場主要是手機、新能源汽車、家用電器等，電容器行業(yè)對下游的議價能力較弱;同時，因行業(yè)成長性較好，但資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅一般;目前，不同類型各種電容器相對其他傳統(tǒng)能量存儲元件來說具有獨特的優(yōu)勢，沒有新的具有更大性能優(yōu)勢的儲能產品情況下，面臨的替代品威脅小。
根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，電容器行業(yè)的競爭情況如下圖所示。
以上數據參考前瞻產業(yè)研究院《中國電容器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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